Música para películas que no existen

Tomás, un joven músico, se reencuentra con Matías, un amigo de la adolescencia al que no ve hace años y que está por publicar su primer libro. Enseguida, retoman la amistad, pero mientras Matías comienza a triunfar como escritor, en Tomás nacen extraños sentimientos acompañados de vívidos sueños en los que un hombre de humo se presenta una y otra vez. Paulatinamente Tomás cree detectar que en los particulares hábitos de escritura de su amigo se esconde un peligroso y macabro secreto