Donde Empieza el Cielo

James acaba de descubrir su orientación sexual y se siente solo, embargado por un deseo ingobernable y sin experiencia alguna. Conforme comienza a entenderse a sí mismo y sus anhelos, se da cuenta de que sus sentimientos amenazan con separarlo de su familia y de la comunidad rural en la que se ha criado. Sueña con una vida más allá de los frondosos límites de su pueblo: sueña con la independencia, con la ternura y con el sexo. Un verano, conoce a Luke, un chico un poco mayor que él, atractivo, desaliñado y con fama de ser peligroso. Luke, abandonado por sus padres, se muda a la granja de sus tíos, justo en las afueras del pueblo. James se siente atraído de inmediato por ese chico guapo, carismático, impulsivo y conflictivo.